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从边缘到主流,在线教育的机会有哪些

2020-09-11 11:14 出处:人民教育网 www.hljnewsw.cn


“在线教育的趋势正在增长。在线教育的机会有哪些?我们不妨从行业的上下游出发,在供给侧和需求侧的变化中,在更成熟的技术和交付模式中寻找答案。”

在中国,过去30年最重要的发展标签之一就是“城市化”。城市化包含很多内涵:例如人口从农村向城市转移,劳动力获得更高的收入,拥有更高的消费能力,增加自己和家庭的支出预算,需求从实用产品向体验式服务转变。

随着城市人口从1990年的3亿增长到2019年的8.5亿,中国消费者正在推动一个日益庞大的“服务型消费市场”。

直观的数据是居民在服务型产品上的支出在增加:2013 - 2019年,居民在教育和娱乐上的支出增加了79%。可以预料,未来国内消费者将继续支付更高的价格。

具体到我们今天要讨论的教育服务,国内消费者支出:支持2017年“全国市场规模超过4580亿元的校外教育产业”(资料来源:北京大学中国教育金融研究所)。

这个校外教育市场的重心正在转移:从线下教育转向在线教育。无论是二级市场上的在线教育企业收入成倍增长,还是一级市场上的顶尖企业基本以在线形式存在,都表明了在线教育的格局和趋势。

总的来说,我们相信在线教育的机会“在正确的时间”。这些机遇并不局限于学科的在线创新、新人的需求,以及更好的在线学习产品和服务取代在线和离线的旧产品。然而,网络教育产品众多分散,人群也丰富多样。如何看待其整体的市场形势和机遇?

我们不妨从行业的上下游出发,在供给侧和需求侧的变化中,在更成熟的技术和交付方式中寻找答案。

以下是研究的全文

1. 在线教育供给方的丰富和市场份额的增长

在线教育的趋势越来越明显。从供应侧企业数量来看,经营“在线教育”业务的企业超过22万家,2013年后成立的企业超过20万家。

在线教育(在线教育)公司,近年来新成立的数量增长也非常明显。从2000年到2010年,增长率不到3%。2010年以后,网络教育进入了“快速增长期”。近三年来,企业平均增长率在18%左右。2020年(截至8月),增长率为26%。

在线教育公司的数量约占教育培训公司的10.6%。这一供给侧比例也可以作为当前“线上教育、线上线下教育培训企业、市场份额比例”的参考。

从增长率和增长率来看,可以预计,在线教育(在线教育)企业在所有教学培训企业中的比例还会增加。

“在线教育”与“互联网教育”、“教育技术”数量相近,业务范围有很大重合。这里我们选择在线教育作为“经营范围”,重点关注在线教育企业的总数。

“培训”等同于“教育”。选择“培训”作为“经营范围”的关键词,关注教育培训机构总数。

*处于正常工商经营状态的企业数量

供给侧的增长将起到积极的推动作用(产品供应、关注度、流量吸引客户),让越来越多的消费者以在线教育培训的形式关注产品服务。进而促进网络教育消费的增长。

供给侧推动的“消费市场”增长,不是“凭空产生的”。我们可以看到它的增长市场来自三个方面:第一部分是取代传统线下教育的股票份额。第二部分是上一代“粗糙”的在线教育产品的退出和市场发布。第三部分是在线教育,降低了地理位置、产品和服务成本的门槛,激活和扩大了潜在的消费者,这是增量市场的来源。

此外,新一代的消费者,越来越多的互联网原住民,自然“偏爱”在线形式的产品和服务,这将加速新的(在线教育)市场的扩张。

2. 需求侧结构和消费偏好的变化会带来哪些机遇?

更具体地说,谁是在线教育的需求方(C-end consumer) ?群体结构是什么?在线教育的对应部分是什么?促使不同阶段的消费者改变对在线教育产品需求的变量是什么?

1)人口结构的迁移和消费者基数的变化

在过去的30年里,中国的人口结构正在发生变化。最明显的特点是:15-64岁的青少年和青壮年人数最多,从7.6亿人增长到9.9亿人,“这一阶段形成了更大的用户群体”(包括K12(高中阶段)、大学和职业阶段的用户)。

0-14岁的新一代人口逐年减少,从3.2亿左右减少到2019年的2.4亿,总量达到8000万。这意味着儿童、早教、K12(初级阶段)的目标用户在下降。但有趣的是,这一代的新用户从小就接触到电子学习产品和在线学习产品。除了“家里孩子少”和父母愿意为独生子女投入更多的培训成本外,客户价格高的在线学习教育产品具有更大的市场需求潜力。

65岁及以上的人口数量从上世纪90年代的6400万增加到2019年的1.76亿。此后,随着年轻一代进入下一个十年,这一数字将继续增加。新一代的“老人”是否对“教育产品”甚至在线教育产品(各种兴趣、社会学习)感兴趣?

2)中国人口教育背景的上升

以2000年为时间分割线,高校等高等教育程度的人口进入了“突增”阶段。70年代恢复高考时,全国高等教育毕业生不足12万。在过去的20年里,每年有100万到700多万高等教育毕业生。这些“毕业生”已经成为新一代的“父母”和专业人士。他们对下一代在线教学和培训产品的需求是什么?他们在职学习和终身学习的需求有哪些不同的消费意向?

3)细分人口的需求变化与机会

基于人口结构和人口教育背景的变化。让我们看看人口的细分,以及教育(主要是在线教育)产品对他们的可能性(增长或创新)是什么。

成人阶段:大学学习,职场学习

欧美发达国家的网络教育为成人(大学生和员工)提供的产品和服务最为丰富。以美国为例,其领先的在线教育和培训公司都是面向成人阶段(大学生和职业技能教育、企业员工)。为什么成年人对学习支持领导公司的需求最大?

这是非常重要的,因为成年人在成长过程中的学习经历。上世纪90年代,美国的大学生比例超过了20%,现在已经超过了30%。

这种群体学习背景契合了群体“毕业后持续学习的需要和习惯”,以及“自我”发展的意识。二是偏爱网上表格,可以保持“最灵活的学习选择(时间和空间)”。

与美国相比,中国的整体本科率为4%,但95岁以上的新一代可以达到20%以上。我们可以预期,中国新一代的成年消费者(大学和工作场所)在毕业后继续学习的需求,特别是以在线教育的形式,将会继续增长,并且高于以往任何一代。

这不仅是“毕业后继续学习的习惯和需求”,也是更现实的市场和行业要求。

随着国民经济的发展,市场消费者的消费能力提高:第三产业对服务产品的需求增加。在产品需求的背后,需要具有相关新技能的人才。

为了适应新的劳动力市场,c端的成年消费者和b端的雇主对“新工作、持续迭代的工作技能和雇主雇员培训”的需求可以说是“现在诞生”。网上表单更符合新一代消费者的“灵活申请偏好”。

此外,首先,劳动力基数(约15-64岁)已升至历史最高水平;第二,长期参与学习(接受高等教育)的人数在增长。进入职场后,新一代更有可能继续学习。这是面向成人的在线教学和培训产品市场,可以得到“相对较快”增长的底层用户的支持。

我们期待着中国成人在线教学和培训产品的丰富和创新。在此之前,我们也关注了国外的创新模式公司:udemy、skillshare、grade、edcast、course hero等。这些是新的教育技术,在线教育独角兽公司(10亿美元)或“准独角兽”公司(10亿元人民币)。主要为c端成人和b端企业员工提供在线学习产品。

青少年:K12

在K12阶段,00后出生的一代,他们的支付者是上面提到的“成人”群体,越来越多的是新一代的“父母”。除了上面提到的丰富的学习经验,新一代的“家长”学习,有自己的要求和教育下一代的需求更强:大多数第一代大学生在他们的家庭,他们很清楚之间的关系“教育改变命运,教育和洞察力”。愿意为此付出“更多的教育投资”。这种投资意愿体现在:2017年,国内以考试为基础的校外培训平均参与率达到37.8%。

资料来源:魏毅,北京大学中国教育金融研究所博士后

在教学与培训产品的选择上,新一代家长愿意接受多元化、创新的产品,如各种在线教学与培训产品形式:目前教学与培训行业的“头头在线教育公司收入增长”就是一个例子。

除了应试教育,“有良好教育背景的家长”也愿意投资非应试教育培训产品,比如各种兴趣爱好和思维产品。

2017年,国内中小学生参加课外兴趣培训的比例达到21.7%。这也促进了国内艺术与编程在线教育公司的快速成长,与他们在初级市场的出色表现相对应。

资料来源:魏毅,北京大学中国教育金融研究所博士后

不仅是单价高的校外培训,一二线城市的学生和三、四线中产阶级家庭也具有在线教育产品的购买力。现在tiktok、jitter、B站等视频平台正被提升为教学和培训产品的门槛,供十八线的学生学习(K12葵屿、兴趣)。这种在线的“低门槛”形式开启了K12观众的潜在市场。



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